상업 항공기 시장
배포 유형(공공 클라우드, 개인 클라우드, 하이브리드 클라우드), 애플리케이션(비행 운영, 승객 경험, 항공사 수익 관리, 항공기 유지 보수), 최종 사용자(상업 항공사, 비즈니스 항공, 공항) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)에 따른 시장 규모, 글로벌 산업 분석, 점유율, 성장, 동향 및 2026년부터 2035년까지의 예측
보고서 상세 정보
상업 항공기 시장
CAGR
6.0%
Compound Annual Growth Rate
Market Size
USD 210 Billion
Current Market Valuation
Market Introduction
상업 항공기 시장은 2025년에 2100억 달러로 평가되었으며, 2035년까지 3800억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2035년 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.0%에 이를 것으로 보입니다. 이 성장 추세는 증가하는 승객 수요, 항공 우주 기술의 발전, 팬데믹 이후 회복되는 글로벌 경제에 의해 주도됩니다.
시장 정의 및 개요
상업 항공기 시장은 승객과 화물을 단거리 및 장거리로 운송하기 위해 설계된 항공기의 생산, 판매 및 유지 보수를 포함합니다. 이 시장은 항공 우주 산업의 중요한 세그먼트로, 제조업체와 공급업체에서 항공사 및 서비스 제공업체에 이르기까지 다양한 플레이어가 포함됩니다. 주요 상업 항공기 유형으로는 협동체, 광동체 및 지역 제트기가 있으며, 각각은 다양한 운영 요구와 시장 수요를 충족합니다.
현재 시장 모멘텀 및 관련성
상업 항공기 시장은 현재 여러 중요한 요인으로 인해 투자자와 산업의 관심을 끌고 있습니다. 첫째, 글로벌 항공 여행 수요의 재부활이 중요한 동력으로 작용하고 있으며, 승객 수는 팬데믹 이전 수준으로 꾸준히 회복되고 있습니다. 이러한 재부활은 신흥 경제국의 가처분 소득 증가와 글로벌화된 세계에서의 연결 욕구에 의해 촉진되고 있습니다.
둘째, 기술 발전이 시장 환경을 재편하고 있으며, 연료 효율성과 지속 가능성에 중점을 두고 있습니다. 차세대 항공기 엔진 개발과 경량 소재의 통합은 운영 비용과 환경 영향을 줄이는 주요 혁신입니다. 이러한 발전은 2050년까지 탄소 중립 달성을 목표로 하는 항공 산업의 약속과 일치하여 환경을 고려하는 투자자들을 끌어들이고 있습니다.
또한 주요 항공사들의 항공기 현대화 이니셔티브는 항공기 제조업체에 대한 새로운 주문을 대폭 증가시켜 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 항공사들은 경쟁력을 높이고 규제 기준을 충족하기 위해 최신의 보다 효율적인 모델로 함대를 업데이트하는 데 열중하고 있습니다.
더욱이, 지정학적 요인과 무역 정책은 항공기 조달 및 유통의 역학에 영향을 미치고 있으며, 지역 수요 패턴의 변화와 전략적 동맹이 향후 시장 방향을 형성하고 있습니다. 이러한 변화와 적응의 환경은 상업 항공기 시장을 투자 및 전략 계획의 매력적인 경로로 만듭니다.
최근 전략적 개발
- 2025년 1월, 보잉은 항공기 생산 효율성을 개선하기 위한 디지털 전환 노력을 강화하기 위해 주요 기술 회사와 새로운 파트너십을 발표했습니다.
- 2025년 3월, 에어버스는 수소 연료 항공기 프로젝트에서 중요한 이정표를 달성했으며, 2035년까지 상업적 출시를 예상하고 있다고 밝혔습니다.
- 2025년 6월, COMAC는 동남아시아 항공사와 주요 계약을 체결하여 국제 시장으로의 중요한 확장을 기록했습니다.
- 2025년 11월, 엠브라에르는 제조 시설 전반에 걸쳐 탄소 배출을 줄이는 데 중점을 둔 새로운 지속 가능한 항공 이니셔티브를 시작했습니다.
Market Dynamics
시장 동력
상업 항공기 시장은 여러 주요 요인에 의해 주도되는 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 첫째, 기술 혁신이 전면에 나서고 있으며, 연료 효율적인 엔진과 경량 소재의 발전이 항공기 성능을 향상시키고 운영 비용을 줄이고 있습니다. 예를 들어, 차세대 엔진의 도입은 연료 효율성을 15% 개선하여 변동성이 큰 연료 가격에 직면한 항공사에게 매우 중요합니다.
둘째, 지속 가능한 항공을 지지하는 규제의 후풍이 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 전 세계 정부는 엄격한 배출 규제를 시행하고 있으며, 항공사들이 새로운 친환경 항공기에 투자하도록 장려하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면, 글로벌 항공 산업은 2050년까지 탄소 발자국을 50% 줄일 것으로 예상되며, 이는 국제 환경 목표와 일치합니다.
또한, 특히 아시아 태평양과 같은 신흥 시장에서 최종 사용자 수요가 증가하고 있어 성장을 가속화하고 있습니다. 이 지역은 2035년까지 새로운 항공기 납품의 40% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 중산층의 증가와 항공 여행 수요 증가에 의해 촉진됩니다.
마지막으로, OEM의 디지털 기술 채택은 항공기 제조 프로세스를 변화시키고 있으며, 효율성을 향상시키고 생산 주기를 단축하고 있습니다. 이러한 디지털 전환은 향후 10년 동안 생산 능력을 20% 증가시킬 것으로 예상되며, 새로운 항공기에 대한 증가하는 수요를 충족할 것입니다.
시장 제약
긍정적인 성장 동력에도 불구하고 시장은 상당한 제약에 직면해 있습니다. 높은 개발 및 생산 비용은 여전히 주요 장벽으로 남아 있으며, 새로운 항공기 모델 개발 비용은 최대 150억 달러에 이를 수 있습니다. 이러한 재정적 부담은 신규 플레이어의 진입과 시장 내 혁신을 제한합니다.
또한, 팬데믹과 같은 글로벌 사건으로 인해 공급망 중단이 발생하여 항공기 납품이 지연되고 있습니다. 최근 산업 조사에 따르면, 30% 이상의 제조업체가 공급망 병목 현상을 경험했으며, 이는 생산 일정과 재정 계획에 영향을 미치고 있습니다.
시장 기회
상업 항공기 시장은 특히 아프리카와 라틴 아메리카와 같은 미개척 지역에서 기회가 풍부합니다. 이 지역에서는 항공 여행 인프라가 확장되고 있습니다. 공항 개발 및 지역 연결성에 대한 투자는 소형 지역 항공기에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, AI 및 사이버 보안과 같은 인접 산업의 융합은 항공기 안전 및 운영 효율성을 향상시킬 기회를 제공합니다. 예측 유지보수에 AI를 통합하면 항공기 가동 중단 시간을 30% 줄일 것으로 예상되며, 이는 항공사에 상당한 비용 절감을 제공합니다.
정부의 이니셔티브와 인센티브도 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합의 Horizon 2020 프로그램은 항공 연구 및 혁신에 30억 유로를 투자하여 이 분야의 혁신적인 기술과 비즈니스 모델을 위한 길을 열고 있습니다.
시장 도전 과제
상업 항공기 시장의 미래 성장을 제한할 수 있는 여러 도전 과제가 있습니다. 새로운 배출 기준과 관련된 규제 불확실성은 제조업체와 항공사 모두에게 준수 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 불확실성은 비용 증가와 운영 지연으로 이어질 수 있습니다.
항공기 개발 및 인프라 투자와 관련된 높은 초기 비용은 상당한 장애물로, 상당한 자본 지출과 재무 위험 관리가 필요합니다.
또한, 숙련된 인력 부족과 기존 시스템에 첨단 기술을 통합하는 복잡성은 지속적인 도전 과제가 되고 있습니다. 항공 우주 엔지니어에 대한 수요는 향후 5년 동안 10% 증가할 것으로 예상되며, 이는 전략적 인력 계획 및 개발의 필요성을 강조합니다.
Segment Analysis
지역 통찰력
아시아 태평양 상업 항공기 시장
아시아 태평양 상업 항공기 시장은 2025년에 900억 달러로 평가되었으며, 2035년까지 1500억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.5%의 CAGR을 기록할 것으로 보입니다. 이 지역의 성장은 주로 중국과 인도와 같은 국가에서의 중산층 인구 증가와 경제 성장에 의해 촉진되는 항공 여행 수요 증가에 의해 주도됩니다. 저비용 항공사의 확장과 기존 함대의 현대화는 시장 성장을 더욱 강화합니다. 중국은 이 지역에서 주요 국가로 부각되며, 공항 인프라 및 항공 제조 능력에 대한 상당한 투자를 하고 있습니다. 중국 민간 항공국의 데이터에 따르면, 이 지역은 계속해서 상승세를 이어갈 것으로 보입니다.
북미 상업 항공기 시장
북미는 상업 항공기 부문에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장은 강력한 항공 인프라, 기술 발전 및 높은 항공 교통량의 혜택을 누리고 있습니다. 미국은 주요 항공기 제조업체와 강력한 국내 시장을 보유한 주요 플레이어입니다. 미국 교통부에 따르면, 항공기의 지속적인 기술 업그레이드와 더 연료 효율적인 모델에 대한 추진이 주요 성장 동력입니다.
유럽 상업 항공기 시장
유럽은 상업 항공기 시장에서 세 번째로 높은 점유율을 차지하고 있으며, 지속 가능성과 혁신에 중점을 두고 있습니다. 유럽연합의 엄격한 배출 및 소음 오염 규제는 보다 환경 친화적인 항공기 개발을 장려합니다. 주요 항공기 제조업체의 존재와 안정적인 항공사 네트워크는 시장의 안정성에 기여합니다. 독일은 이 지역에서 항공 기술 및 제조에 중요한 기여를 하고 있는 주요 국가입니다.
세분화 구조
- 항공기 유형별
- 협동체 항공기
- 광동체 항공기
- 지역 항공기
- 터보프롭 항공기
- 애플리케이션별
- 상업 승객
- 화물
- 비즈니스 항공
- 최종 사용자별
- 항공사
- 리스 회사
- 군사
- 구성 요소별
- 엔진
- 항공 전자 장비
- 항공기 본체
- 내부 장치
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
세그먼트 수준 분석
항공기 유형별: 협동체 항공기
협동체 항공기는 효율성과 단거리 및 중거리 비행에서의 다재다능성 덕분에 가장 큰 하위 세그먼트로, 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 저비용 항공사의 확장과 연료 효율성에 대한 집중이 수요를 촉진하고 있습니다. 국제 항공 운송 협회(IATA)에 따르면, 협동체 항공기는 2024년 항공사 함대 확장에서 6% 증가를 차지하고 있으며, 이는 비용 효율성과 운영 유연성 덕분입니다.
애플리케이션별: 상업 승객
상업 승객 세그먼트는 전 세계 승객 수 증가와 항공 여행 네트워크 확장에 의해 주도되며, 애플리케이션 카테고리에서 지배적입니다. 국제 민간 항공 기구(ICAO)에 따르면, 상업 승객 교통량은 연간 3.8% 성장할 것으로 예상되며, 이는 항공사들이 최신의 보다 효율적인 항공기 모델에 투자하도록 영향을 미칩니다.
최종 사용자별: 항공사
항공사는 함대를 현대화하고 승객 경험을 향상시키기 위한 필요성에 의해 주도되는 가장 큰 최종 사용자 세그먼트를 나타냅니다. 지속 가능한 항공으로의 전환과 운영 효율성을 위한 디지털 기술 채택이 주요 성장 동력입니다. Airlines for America (A4A) 협회는 항공사들이 탄소 발자국을 줄이고 연료 효율성을 개선하기 위해 차세대 항공기에 대한 투자를 증가시키고 있다고 강조합니다.
Key Market Players
주요 시장 플레이어
- 보잉
- 에어버스
- 엠브라에르
- 봄바르디에 항공우주
- COMAC (중국 상업 항공기 공사)
- 록히드 마틴
- 유나이티드 항공사
- 미쓰비시 중공업
- ATR (Aerei da Trasporto Regionale 또는 Avions de Transport Régional)
- 걸프스트림 항공우주
- 텍스트론 항공
- 다소 항공
- 레오나르도 S.p.A.
- 사브 AB
- 봄바르디에 Inc.
- 안토노프 국영 회사
- 이르쿠트 공사
- 항공우주 산업 개발 공사(AIDC)
- 힌두스탄 항공우주 제한(HAL)
- 로스텍
